中鋼協:2月份國內市場鋼材價格繼續下降 后期有望止跌企穩

發布時間:2020-03-25    來源:冶金工業網    瀏覽量:0

2月份,受新冠疫情影響,鋼材市場需求延后,鋼材價格持續下跌。進入3月份以來,隨著新冠疫情得到有效控制,下游行業陸續復工復產,市場形勢逐步好轉,鋼材價格有望止跌企穩。

一、鋼材價格繼續下降

據鋼鐵協會監測,2月末,中國鋼材價格指數(CSPI)為100.39點,環比下降5.09點,降幅為4.83%,較上月降幅加大4.24個百分點;同比下降7.29點,降幅為6.77%。(見下圖)

中國鋼材價格指數(CSPI)走勢圖

從全月情況看,2月份CSPI中國鋼材價格指數平均值為101.69點,比1月份下降4.05點,降幅為3.83%。

1、長、板材價格均繼續下降

2月末,CSPI長材指數為105.50點,環比下降4.51點,降幅為4.10%;CSPI板材指數為97.04點,環比下降6.02點,降幅為5.84%;與去年同期相比,長材價格指數下降7.93點,降幅為6.99%;板材價格指數下降6.98點,降幅為6.71%。(見下圖、表)

CSPI長材和板材價格指數走勢圖

中國鋼材價格指數(CSPI)變化情況表 單位:點


項目

2月末

1月末

環比升降

幅度(%)

上年同期

同比升降

幅度(%)

綜合指數

100.39

105.48

-5.09

-4.83

107.68

-7.29

-6.77

長材指數

105.50

110.01

-4.51

-4.10

113.43

-7.93

-6.99

板材指數

97.04

103.06

-6.02

-5.84

104.02

-6.98

-6.71


2、主要鋼材品種價格變動情況

2月末,鋼鐵協會監測的八大鋼材品種價格均大幅下降。其中高線、螺紋鋼、中厚板和冷軋薄板價格由升轉降,環比分別下降176元/噸、194元/噸、149元/噸和154元/噸;角鋼、熱軋卷板、鍍鋅板和熱軋無縫管價格繼續下降,環比分別下降88元/噸、305元/噸、97元/噸和6元/噸。(見下表)

主要鋼材品種價格及指數變化情況表 單位:元/噸


品種規格

2月末

1月末

價格

升降

指數

升降

升降幅(%)




價格

指數

價格

指數

本月

上月




高線6.5mm

3728

106.89

3904

111.92

-176

-5.03

-4.49

0.30

螺紋鋼(鋼筋)16mm

3550

101.20

3744

106.73

-194

-5.53

-5.18

0.28

角鋼5#

3876

109.25

3964

111.72

-88

-2.47

-2.21

-0.09

中厚板20mm

3673

102.93

3822

107.08

-149

-4.15

-3.88

0.39

熱軋卷板3.0mm

3617

94.24

3922

102.18

-305

-7.94

-7.77

-0.79

冷軋薄板1.0mm

4301

91.35

4455

94.62

-154

-3.27

-3.46

0.03

鍍鋅板0.5mm

4551

92.25

4648

94.21

-97

-1.96

-2.08

-3.60

熱軋無縫管219*10mm

4658

93.07

4664

93.19

-6

-0.12

-0.13

-0.65


3、各周鋼材價格指數變化情況

2月份,各周鋼材價格呈持續下降走勢。其中第一、二周降幅較大,第三、四周降幅相對較小;進入3月份,鋼材價格指數跌破100點,前兩周價格繼續呈下降走勢。(見下表)

中國鋼材價格指數(CSPI)各周變化情況表 單位:點


項目

1月末

2月

3月





第一周

第二周

第三周

第四周

第一周

第二周



綜合指數

105.48

103.86

101.95

100.55

100.39

99.61

99.32

長材指數

110.01

108.97

107.04

105.80

105.50

104.44

104.08

板材指數

103.06

100.89

98.80

97.07

97.04

96.41

96.18


4、主要區域市場鋼材價格變化情況

據鋼鐵協會監測, 2月份,CSPI全國六大區域價格指數均呈繼續下降走勢,且降幅均較上月有所加大。其中:華東地區價格指數降幅較大,環比下降5.56%;西北地區降幅相對較小,環比下降2.16%;華北、東北、中南和西南地區降幅分別為5.16%、4.05%、5.24%和3.50%。(見下表)

CSPI分地區鋼材價格指數變化情況 單位:點


CSPI地區指數

2月末

1月末

指數升降

環比幅度(%)


本月

上月





華北地區

97.86

103.18

-5.32

-5.16

-0.64

東北地區

97.45

101.56

-4.11

-4.05

-0.32

華東地區

101.29

107.25

-5.96

-5.56

-0.80

中南地區

103.71

109.45

-5.74

-5.24

-0.90

西南地區

103.81

107.57

-3.76

-3.50

-0.44

西北地區

104.01

106.31

-2.30

-2.16

-0.01


二、國內市場鋼材價格變化因素分析

2月份,受新冠疫情影響,下游用鋼行業開工復工普遍后延,鋼材市場需求不振,鋼材價格持續下跌。

1、下游行業開工復工后延,鋼材市場需求不振

受新冠疫情影響,2月份以來下游用鋼行業開工復工普遍后延,鋼材市場需求不振。據國家統計局數據,1-2月份,全國固定資產投資(不含農戶)同比下降24.5%,環比下降27.38%。其中基礎設施投資同比下降30.3%;全國房地產開發投資同比下降16.3%,其中房屋新開工面積下降44.9%;規模以上工業增加值同比下降13.5%,環比下降26.6%。在主要用鋼行業中,通用設備制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、計算機通信和其他電子設備制造業、鐵路船舶航空航天和其他運輸設備制造業同比增速均大幅下降。總體來看,受新冠疫情影響,鋼材需求未及時啟動,下游用鋼行業鋼材需求不振。

2、鋼鐵生產小幅增長,市場呈現供大于求局面

據國家統計局數據,1-2月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(不含重復材)產量分別為13234萬噸、15470萬噸和16713萬噸,同比分別增長3.1%、3.1%和下降3.4%;日產粗鋼257.83萬噸,比上年12月下降5.15%。另據海關統計數據,1-2月全國出口鋼材781萬噸,進口鋼材204萬噸,凈出口鋼材折粗鋼601萬噸,同比下降33.7%。按上述數據估算,1-2月份全國粗鋼日均供給量為247.82萬噸,比上年12月下降5.09%,同比增長3.70%。相對于需求延后形勢,鋼鐵生產保持增長,市場呈現供大于求局面。

3、進口鐵礦石、煉焦煤價格有所上升,冶金焦和廢鋼價格小幅下降

2月末,CIOPI進口鐵礦石價格比2月初上漲3.86美元/噸;煉焦煤價格環比繼續上升,升幅為100元/噸;國產鐵精礦和廢鋼價格由升轉降,分別環比下降13元/噸和71元/噸;冶金焦價格穩中有降,環比下降46元/噸;從同比情況看,國產礦價格同比上漲10.49%,進口礦價格同比上漲0.74%,廢鋼價格同比下降1.21%,煉焦煤和焦炭價格同比下降3.97%和12.89%。(見下表)

主要原燃材料價格變化情況表


項目

單位

2月末

1月末

環比升降

升降幅度%

國產鐵精礦

元/噸

790

803

-13

-1.62

進口礦(CIOPI)

美元/噸

83.39

79.53

3.86

4.85

煉焦煤

元/噸

1573

1473

100

6.79

冶金焦

元/噸

1832

1878

-46

-2.45

廢 鋼

元/噸

2606

2677

-71

-2.65


三、國際市場鋼材價格升幅收窄

2月份,國際鋼材價格指數(CRU)為159.8點,環比上升2.3點,升幅為1.5%,將上月升幅收窄3.1個百分點;同比下降9.1點,降幅為5.4%。(見下圖、表)

國際鋼材價格指數(CRU)走勢圖

國際鋼材價格指數(CRU)變化表 單位:點


項目

2月份

1月份

環比升降

升降幅%

上年同期

同比升降

升降幅%

鋼材綜合

159.8

157.5

2.3

1.5

168.9

-9.1

-5.4

長 材

167.7

167.4

0.3

0.2

179.9

-12.2

-6.8

板 材

153.7

152.5

1.2

0.8

163.5

-9.8

-6.0

北美市場

171.2

166.6

4.6

2.8

184.1

-12.9

-7.0

歐洲市場

161.2

159.9

1.3

0.8

179.8

-18.6

-10.3

亞洲市場

152.4

150.7

1.7

1.1

154.0

-1.6

-1.0


1、長材和板材價格均有所上升,板材價格升幅大于長材

2月份,CRU長材指數為167.7點,環比上升0.3點,升幅為0.2%;CRU板材指數為153.7點,環比上升1.2點,升幅為0.8%,較長材升幅高0.6個百分點;與上年同期相比,CRU長材指數下降12.2點,降幅為6.8%;CRU板材指數下降9.8點,降幅為6.0%。(見下圖)

點 CRU長材和板材價格指數走勢圖

2、北美、歐洲和亞洲均由降轉升

(1)北美市場

2月份,CRU北美鋼材價格指數為171.2點,環比上升4.6點,升幅為2.8%;美國制造業PMI為50.1%,環比下降0.8個百分點。其中生產指數下降4.0個百分點,庫存指數下降2.3個百分點;2月末,美國粗鋼產能利用率為82.5%,比上月提高0.2個百分點。本月美國中西部鋼廠主要鋼材品種出廠價格有所回升,除鋼筋價格保持平穩外,其他品種鋼材價格均有所上升。(見下表)

美國中西部鋼廠鋼材出廠價格變化情況表 單位:美元/噸


項目

2月

1月

環比上升

環比升幅%


本月

上月





鋼筋

683

683

0

0

5.08

小型材

773

745

28

3.76

4.63

線材

716

656

60

9.15

4.46

型鋼

805

777

28

3.60

4.44

中厚板

726

722

4

0.55

5.25

熱軋帶卷

644

629

15

2.38

2.44

冷軋帶卷

877

860

17

1.98

5.65

熱浸鍍鋅

949

939

10

1.06

5.98


(2)歐洲市場

2月份,CRU歐洲鋼材價格指數為161.2點,環比上升1.3點,升幅為0.8%;歐元區制造業PMI為49.2%,環比上升1.3個百分點。其中德國、意大利、法國和西班牙制造業PMI分別為48%、48.7%、49.8%和50.4%。本月德國市場主要鋼材品種中,線材價格小幅下降,型鋼價格保持平穩,其他品種均繼續上升。(見下表)

德國市場鋼材價格變化情況

單位:美元/噸


項目

2月

1月

環比上升

環比升幅%


本月

上月





鋼筋

566

560

6

1.07

6.46

小型材

577

560

17

3.04

2.19

線材

583

593

-10

-1.69

1.02

型鋼

627

627

0

0

1.13

中厚板

587

582

5

0.86

1.57

熱軋帶卷

517

505

12

2.38

4.34

冷軋帶卷

614

606

8

1.32

3.06

熱浸鍍鋅

658

649

9

1.39

1.88


(3)亞洲市場

2月份,CRU亞洲鋼材價格指數為152.4點,環比上升1.7點,升幅為1.1%;日本制造業PMI為47.8%,環比下降1.0個百分點;韓國制造業PMI為48.7%,環比下降1.1個百分點;受疫情影響,本月中國制造業PMI為35.7%,比上月下降14.3個百分點。其中:生產指數下降23.5個百分點,新訂單指數下降22.1百分點。本月遠東市場鋼材價格保持平穩。(見下表)

遠東市場鋼材到岸價格變化情況表

單位:美元/噸


項目

2月

1月

環比上升

環比升幅%


本月

上月





鋼 筋

465

465

0

0

6.90

線 材

475

475

0

0

2.15

熱軋帶卷

505

505

0

0

7.91

冷軋帶卷

560

560

0

0

3.70

熱浸鍍鋅

585

585

0

0

2.63


四、后期鋼材市場價格走勢分析

隨著國家出臺的多項政策措施陸續落實,目前新冠疫情已得到有效控制,下游用鋼行業復工復產進度有所加快,后期市場鋼材需求形勢有望繼續好轉,鋼材價格將止跌趨穩。

1、新冠疫情得到有效控制,鋼材需求形勢有所好轉

在黨中央堅強領導下,疫情防控已取得階段性重要成果。為爭取今年經濟社會發展取得最好結果,國家相關政策措施不斷出臺,下游用鋼行業復工復產有序開展,且進度有所加快;新基建投資力度加大,重大項目的開工建設推進有所加快;實施定向降準措施,為實體經濟發展營造適宜的金融環境。從后期形勢看,國家政策措施正在積極對沖疫情影響,隨著生產經營秩序不斷恢復,鋼材需求形勢有望好轉。

2、鋼鐵生產有所減速,市場供大于求矛盾有望緩解

據鋼鐵協會統計,3月上旬,鋼鐵協會會員鋼鐵企業粗鋼日產為180.86萬噸,估算全國粗鋼日產為247.0萬噸,低于1-2月份平均日產粗鋼257.83萬噸水平。隨著建筑、機械等主要用鋼行業復工復產力度的加大,后期市場供需矛盾有望緩解。

3、鋼材庫存水平仍然較高,對后期市場壓力較大

由于市場需求延后,再加上物流、交通運輸受阻,鋼材庫存比往年增加較多。據鋼鐵協會統計,3月上旬,重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量為2141萬噸,比上一旬增加92萬噸,增長4.51%;比年初增加1188萬噸,增長1.25倍。從總體來看,鋼材庫存水平仍然較高,對后期市場壓力較大。

后期市場需要關注的主要問題:

一是鋼材需求恢復需要過程,市場供求平衡至關重要。需求端鋼鐵需求的延期釋放是目前鋼鐵行業面臨的突出問題。鋼鐵企業要按照“控疫情、強保障、保安全、穩經營”的要求,在做好疫情防控的基礎上,認真分析市場供需形勢,合理安排鋼鐵生產,維護行業平穩運行。

二是進口鐵礦石價格持續上漲,與鋼材價格走勢背離。相對于鋼價的持續回落,進口鐵礦石價格呈上漲走勢。據鋼鐵協會監測,截止3月13日,CIOPI進口鐵礦石價格升至90.15美元/噸,比2月末上漲6.76%。而同期CSPI鋼材價格綜合指數則是下降1.07%,進口鐵礦石價格走勢與鋼價背離,不利于鋼鐵企業降本增效。

三是國際形勢不確定性因素增多,鋼材出口難度進一步加大。由于新冠疫情在全球迅速蔓延,金融市場巨幅震蕩,預計歐美日及東南亞多國經濟可能將受到重創,鋼材需求也將受到明顯影響,我國鋼材出口難度進一步加大。


責任編輯:蔣林佚

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